헤지펀드매니저

“고위험, 고수익 투자대상을 찾아 절대 수익을 창출하는 펀드매니저”
증권, 외환 시장 등 높은 수익이 예상되는 High Risk, High Return 투자처를 찾아 다양한 투자 전략을 통해 절대 수익을 창출한다.

어디서 어떤 일을 하나요?
진출 분야
헤지펀드운용사, 사모펀드운용사, 증권사 PI팀, 모태펀드, 연기금 대체투자팀. 자산운용사 등

하는 일

어떤 특성이 필요할까요?
[성격·흥미·가치관]
성격 분석적 사고 | 혁신 | 독립성 | 적응성 | 융통성 | 성취 | 노력 | 자기통제
흥미 탐구형(Investigative) | 관습형(Conventional)
가치관 경제적 보상 | 다양성 | 지적 추구 | 인정 | 성취

[능력·지식]
업무수행능력 판단과 의사결정 | 수리력 | 창의력 | 모니터링 | 조작 및 통제
지식 경영 및 행정 | 경제와 회계 | 수학 | 외국어 | 금융공학

직업 전망은 어떤가요?
헤지펀드는 국내에서는 법률상 허용이 되지 않았으나 최근 자본시장법 개정으로 전문 사모투자(헤지펀드)와 관련하여 모든 증권사가 전문투자형 사모펀드 운용 업무를 영위할 수 있도록 금융당국이 허용했다. 대형 증권사 뿐만 아니라 중소형 증권사의 적극적인 헤지펀드 진출이 예상되는 반면 헤지펀드 운용 경험을 가진 매니저는 매우 부족한 상황이다. 향후 5년간 헤지펀드매니저에 대한 수요는 매우 높을 것이다.

어떻게 준비하나요?
융합 방법
▶ 전공 + 전공 + 자격 + 교육훈련
(통계학 + 금융회계학 + 투자자산운용사 자격 + 헤지펀드운용전문인력 교육)
▶ 헤지펀드매니저가 되기 위해서는 금융회계 전공 지식인 재무, 회계, 세무, 금융 관련 지식이 필수적이다.
▶ 헤지펀드매니저는 일반적인 펀드매니저처럼 특정 분야에 국한하기 보다는 수익이 높은 투자대상이 있으면 금융공학을 활용하여 분야를 가리지 않고 투자를 해야 하므로 경제학 및 금융공학과 관련된 지식과 경험을 갖추고 있어야 하며, 투자자산운용사 자격증 취득 후 헤지펀드운용전문인력 교육을 이수해야 한다.

필요 교육·훈련·자격

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헤지펀드매니저에 입직하기 위해서는 대학에서 경영학, 경제학, 금융회계 등의 전공을 하는 것이 유리하며, 특히 거시경제에 대한 안목과 금융공학 지식이 필요하다. 헤지펀드매니저는 학사 학위 취득 후 바로 입직하는 경우는 매우 제한적이며, 보통 증권사, 회계법인, 애널리스트, 펀드매니저 등의 경험을 약 3~7년 정도 쌓은 후 경력직 으로 입사하는 경우가 대부분이다.

헤지펀드매니저가 되기 위해서는 투자자산운용사 시험에 합격하거나 금융투자업 규정에 따른 증권운용전문인력 자격요건을 갖추고 금융투자협회에 회원으로 등록이 되어 있어야 하며, 금융투자협회에서 개설하는 헤지펀드운용전문인력 과정을 이수해야 한다. 상기 자격 요건 외에 국제재무분석사(CFA), 국제재무위험관리사(FRM) 자격증이 있으면 취업 시 우대된다.

관련 직업
주식펀드매니저, 채권펀드매니저, 사모펀드매니저, 외환딜러, 파생상품트레이더, 퀀트 애널리스트 등

관련 정보처
금융투자협회 : 02)3145-5114, www.kofia.or.kr
금융감독원 : 02)783-7173, www.fss.or.kr


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사모펀드매니저

“경영권 인수를 통해 기업가치 제고 후 매각하여 수익을 창출하는 투자 전문가”
연기금, 보험사, 기업, 개인 등으로부터 공모가 아닌 사모로 자금을 조달하여 기업인수합병을 통해 경영권 확보 후 일정기간 회사의 가치를 제고한 후 매각하여 수익을 창출한다.

어디서 어떤 일을 하나요?
진출 분야
증권사 PEF팀, 사모펀드운용사, 모태펀드, 연기금 대체투자팀, 헤지펀드운용사, 자산운용사 등

하는 일

어떤 특성이 필요할까요?
[성격·흥미·가치관]
성격 분석적 사고 | 혁신 | 사회성 | 리더십 | 성취 | 노력 | 자기통제
흥미 탐구형(Investigative) | 관습형(Conventional)
가치관 경제적 보상 | 다양성 | 지적추구 | 인정 | 성취

[능력·지식]
업무수행능력 논리적 분석 | 판단과 의사결정 | 문제 해결 | 모니터링 | 수리력 | 창의력 | 협상
지식 경영 및 행정 | 경제와 회계 | 영업과 마케팅 | 법 | 인사 | 영어

직업 전망은 어떤가요?
향후 5년간 사모펀드매니저 고용은 다소 증가할 것으로 전망된다. 사모펀드는 2000년대에 들어서 법률로 제정되었으며, 이후 국내 은행권, 증권사, 캐피탈사, 기업구조조정 회사 등에서 사모펀드를 조성하여 투자해 왔다.

사모펀드에 의한 투자가 활발해 지면서 투자경험을 보유한 인력들이 독립하여 사모펀드운용사 수가 증가추세에 있으나 국내의 경우 사모펀드 자금조달원인 LP(Limited Partner, 유한책임사원) 수가 제한적이기 때문에 펀드규모가 커지는데 한계가 있다.

이 분야는 전문 역량을 갖춘 경력자를 선호하기 때문에 신규인력의 입직은 매우 어려우며, 외국계 IB(투자은행), 경영컨설팅사에서 경력을 쌓은 고학력 출신자가 활발히 진출하고 있어 입직경쟁이 매우 치열하다.

어떻게 준비하나요?
융합 방법
▶ 전공 + 교육훈련(통계학 + 금융회계·마케팅·인사조직 관련 교육)
▶ 사모펀드는 기업가치가 저평가 된 투자처를 발굴하여 투자를 실행하는 것이므로 재무, 회계, 세무, 금융 관련 지식이 필수적이다.
▶ 또한 인수 후 평균 3~5년간 경영 참여를 통한 기업가치 제고 활동을 수행해야 하므로 경영학 전공지식(전략, 마케팅, 인사관리, 생산관리 등)이 더해질 경우 업무 수행 능력이 높아진다.

필요 교육·훈련·자격
사모펀드운용사에 입직하기 위해서는 대학에서 경영학, 경제학, 금융회계 등의 전공을 하는 것이 유리하며, 재무, 회계, 주식 및 채권, 그리고 투자에 영향을 미칠 수 있는 거시경제적 요소에 대한 지식과 M&A 지식이 필요하다. 또한 인수 후 기업가치제고를 위한 경영전략 및 투자 기업을 경영하는데서 생기는 문제를 해결할 수 있는 컨설팅 역량이 필요하다.

사모펀드는 학사 학위 취득 후 입직하는 경우는 매우 제한적이며, 보통 M&A 관련 경험(증권사, 회계법인 등)을 쌓은 후 경력직으로 입사하는 경우가 대부분이다. 사모펀드는 기업 인수를 통해 가치를 제고한 후 매각하는 프로세스가 있기 때문에 전략컨설턴트 경험이 있는 경력자에 대한 수요도 높은 편이다.

민간 교육훈련 과정으로 한국채권연구원에서 진행하는 ‘PEF 고급과정’이 있으며, M&A 관련해서는 한국M&A컨설팅협회 ‘M&A 컨설턴트 양성과정’, ‘M&A 실무전문가 양성 과정’, ‘매경교육센터 ‘M&A 전략 전문가 과정’, 한국금융연수원 ‘M&A 과정’ 등이 있다.

사모펀드매니저가 되기 위한 특별한 자격은 없으나 공인회계사, 국제재무분석사(CFA) 자격증이 있으면 취업 시 우대된다.

관련 직업
기업인수합병전문가, 경영컨설턴트, 회계사, 투자인수심사원, 사모펀드매니저, 헤지펀드 매니저, 벤처캐피탈리스트, 투자분석가, 신용분석가, 프라이빗 뱅커 등

관련 정보처
한국금융연수원 : 02)3700-1500, www.kbi.or.kr
한국채권연구원 : 02)783-7173, www.kfiri.co.kr
한국CFO협회 : 02)755-8670, www.cfokorea.org
한국M&A협회 : 02)769-6887, www.mna.or.kr
한국M&A컨설팅협회 : 02)538-2501, www.komaca.kr

*출처 : 고용노동부, 한국고용정보원 '대학전공별 진로가이드'

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에듀진 기사 원문: http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=21444